Il giovane Malf desidera con tutto il suo cuore diventare un grande stregone, e per questo diventa l’apprendista del potente Mago Merlone. Ma avere a che fare con la magia è molto più complicato del previsto, ed in un susseguirsi di esilaranti incidenti Malf si metterà nei guai. Soltanto con l’aiuto del Mago Merlone e dei folletti del bosco (il pubblico) riuscirà a risolvere tutto imparando che per riuscire in qualunque impresa sono indispensabili volontà ed impegno.